Airbus poinformował o dokonaniu cesji swego udziału 23,6 proc. w Dassault Aviation poprzez wykupienie przez niego swych akcji, plasowanie prywatne i emisję obligacji zamiennych na akcje na łączną sumę 2,4 mld euro
Akcje producenta samolotów dyspozycyjnych i myśliwców Mirage, Rafale straciły 15,4 proc. od początku roku, a mało zachęcające perspektywy sektora business jetów zapewniającego ponad połowę obrotów Dassaulta mogły skłonić Airbusa do nie ociągania się zbytnio ze sprzedaniem pozostałych.
Airbus dokonał zatem prywatnego plasowania ok. 830 tys. akcji Dassaulta, stanowiących ok. 9,05 proc. kapitału za łącznie 784 mln euro. Cenę plasowania ustalił na 950 euro od akcji wobec 970 kursu zamknięcia w piątek. Dassault Aviation odkupił po tej samej cenie 502 282 swych akcji, 5,5 proc. kapitału. Grupa Airbusa dokonała ponadto emisji obligacji z terminem wykupu w 2021 r. o nominalnej wartości 1,08 mld euro, które będą podlegać zamianie na akcje Dassaulta z premią 37,5 proc. powyżej ceny plasowania.
Po zakończeniu plasowania i skupu akcji Grupie Airbusa pozostanie tymczasowo 9 proc. udziału w Dassault Aviation, ale w razie wykorzystania zamiany wszystkich obligacji na akcje Airbus rozstanie się kapitałowo z producentem myśliwców.
Organizatorami plasowania i emisji obligacji były BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs i JP Morgan.
„Tą transakcją osiągnęliśmy z powodzeniem cel spieniężenia całości naszej inwestycji finansowej w Dassault Aviation, bo koncentrujemy się na naszej zasadniczej działalności i strategii" — oświadczył w komunikacie wiceprezes Airbusa ds. strategii, Marwan Lahoud.
Airbus odziedziczył udział w Dassault po dawnej państwowej firmie Aěrospatiale, gdy powstał, wraz z budynkiem centrali w Paryżu, który teraz został sprzedany. Europejska grupa lotnicza powtarzała, że sprzedaż tego udziału nie jest kwestią „czy", ale „kiedy". Żródło: ekonomia.rp.pl
Komentarze
Prześlij komentarz